你不用車時候，你的車可以自己出去跑滴滴賺錢。這個原本出現在馬斯克Master Plan中的夢想，如今好像真的可以實現了。

4月6日，馬斯克在X宣布，特斯拉將于8月8日發布承諾多年的無人駕駛出租車（Robotaxi）。

馬斯克發布這條消息的前因，是因為路透社發消息稱，特斯拉放棄了廉價車型Model 2的開發計劃，將重心轉向開發Robotaxi。原因是中國車企的高性價比車型正在全球市場不斷擴張，甚至可以做低至1萬美元的電動車。相比之下，2.5萬美元的Model 2毫無競爭力，所以特斯拉不得不放棄了。

該消息在業界引發軒然大波，也導致特斯拉股價再次下跌。值得注意的是，今年一季度特斯拉的股價已經累計下跌30%，創下自2010年IPO以來單季度最大跌幅。

馬斯克雖然矢口否認，但接下來宣布Robotaxi的正式推出，也算是變相確認了這一消息。隨后特斯拉股價的大漲也算是市場對這一計劃的正面回應。

但馬斯克的Robotaxi，為什么是這一時間點推出？

四年來同期成績最差，特斯拉壓力巨大

4月2日，特斯拉公布了2024年第一季度銷量為38.68萬輛，同比下降8.53%、環比則下降超20%，比華爾街的預期少了9萬輛，是其自2020年一季度以來的同期最差成績。

更糟糕的消息是一季度特斯拉的產量是43.3萬輛，比交付量多了4.7 萬輛。產銷倒掛對任何車企而言都是壞消息，這意味著車賣不出去，庫存壓力非常大。

對于2024年第一季度的頹勢，特斯拉也給出了一些原因，比如位于美國加州的佛里蒙特工廠正在進行煥新版Model 3的產線升級；德國柏林的工廠的縱火案，導致生產減少；紅海局勢對海運的影響，導致歐洲市場銷量下滑等等。

除了這些內部因素，其實全球電動汽車競爭加劇，以及全球范圍內對電動汽車的總體需求的放緩，也都是影響特斯拉的重要原因。尤其是中國電動車在全球市場競爭力不斷增強，與特斯拉形成最直接的競爭，去年四季度比亞迪就從特斯拉手中摘得全球純電動車季度銷量冠軍。

馬斯克也曾直言不諱表示，中國車企極具競爭力，如果沒有貿易壁壘，實力強勁的中國車企會卷死全世界大多數的車企。

在Q1開局這種形勢之下，特斯拉即便是要維持去年181萬的全球銷量，挑戰也是不小的。根據特斯拉此前的計劃，2030年其銷量應該在2000萬輛。在這種情況下，作為走量的廉價車型Model 2，對特斯拉而言就顯得至關重要。就在今年1月，馬斯克還曾預計于2025年下半年開始生產Model 2，且該車型或讓其年銷量躍升至2028年的420萬輛。但如果放棄Model 2，那之前所承諾的銷量目標，恐怕也很難實現了。

特斯拉曾經的聯合創始人Martin Eberhard也表示，馬斯克推遲了生產低成本電動汽車車型的計劃，這是一件相當遺憾的事情，因為降低車價是提高公司車輛采用率的關鍵。

FSD的突破性進展

就在馬斯克發布自己的Robotaxi推出計劃的同時，特斯拉官方賬號也發布消息稱，特斯拉FSD在過去三年半累計行駛10億英里（約16億公里）。

在馬斯克面向未來的宏偉計劃中，Robotaxi一直都是特斯拉最重要的產品，也是特斯拉發展軌跡上的一個既定目標。在2016年的Master Plan中，馬斯克提到過包括太陽能板、電車、FSD和Robotaxi在內的諸多構想。當時對于Robotaxi的定位，便是“在你不用車時，通過共享讓你的車為你賺錢”。

此后每隔幾年馬斯克都會將Robotaxi拿出來更新一下自己的思路，包括對于車型的設計，成本壽命、量產時間和盈利模式等等。但總的來說，馬斯克對于Robotaxi的整體方向其實并沒有發生大的變化。在其為了實現未來可持續能源的三部Master Plan中，馬斯克所提到的更為廉價的入門車型，也是為了利用規模經濟來支撐Robotaxi的成本，并且為FSD的規模商業落地提供更多緩沖時間。

但現在，馬斯克將Robotaxi提上日程，從側面證明，FSD技術取得了突破性進展。

這從FSD名稱變化上也能看出端倪，3月底，特斯拉正式向新老用戶推廣最新版本的FSD免費試用服務，并將測試版本的“FSD Beta”更名為“FSD Supervised”。這意味著，3年后，特斯拉FSD終于從Beta轉為Supervised，成為全球第一款公測上市的超越L4級別的產品。

自2020年10月首推以來，FSD一直都是自動駕駛技術的最前沿技術的代表，其基本邏輯是，基于能源、芯片支持下的的大算力平臺，通過海量數據的收集和訓練，建立類似于人類的純視覺感知技術，并且通過數據和算力的不斷增加，汽車會變得越來越聰明，從模仿到超越人類駕駛。

與傳統主流的多傳感器路線不同的是，純視覺路線在最初并不為主流接受，很大的原因在于當時普遍看法認為基于識別的視覺感知一定要識別到見過的障礙物才能進行避障，對于從未見過的異型障礙物則束手無策。

特斯拉也針對這些問題給出過相應的方案，包括后來在行業中風靡的柵格感知網絡OccupancyNetwork，車道線感知網絡LaneNetwork和視覺眾包建圖能力。

為此特斯拉默默耕耘三年，這期間FSD的確也一直沒有取得預期的成果，還因為特斯拉自動駕駛所引發的一些事故，FSD和純視覺也飽受懷疑和爭議。

從V12開始，馬斯克引入了端到端神經網絡技術，FSD開始發生巨大變化。

去年8月，馬斯克開著老款Model 3通過直播的方式對FSD V12進行了路測，45分鐘內，馬斯克僅接管一次。在此期間，馬斯克一直反復強調，V12沒有高精地圖、沒有判斷代碼，能夠通過這些測試是因為經過大量的數據訓練，從而形成了像人類駕駛一樣的記憶。

路測結束后，馬斯克也沒有再去找扎克伯格約架，很顯然，在FSD 和自動駕駛路線的問題上，馬斯克再一次贏了，這才是當時最重要的事情。

此后FSD的進展進入快車道，剛剛過去的三月，FSD已經更新了五個版本，馬斯克還放話說，以后每兩周都會有至少三次重大更新。而隨著FSD版本的更新，其性能還在不斷提升。比如在FSD V12.3版本后，測試人員能夠連續幾天行駛而無需接管。

從特斯拉所發的這張圖中可以明顯看到，V12之后，FSD的里程累積幾乎是指數增長。馬斯克還說，不久后特斯拉FSD的累計里程將突破100億英里。

這意味著在Robotaxi落地前，FSD還將持續進化。

FSD深度學習能力的神經網絡，是自動駕駛底層邏輯的跨越式嘗試。根據此前華為的數據，L4級自動駕駛的最低路測里程數為10億公里，所以，在特斯拉全自動駕駛累計行駛10億英里后，Robotaxi的發布也變得不那么突兀了。

對于特斯拉而言，Robotaxi的推出，優勢也是非常明顯的，比如能更早實現低成本量產，并且提高車輛使用率，通過規模優勢加強數據采集。另一方面也通過Robotaxi增加FSD的商業變現能力，反哺FSD的路測數據，實現車輛自產自銷自采集的完整數據閉環，相比其他廠商更快接近完全自動駕駛。率先完成規模化落地。

Robotaxi能否支撐特斯拉的新一輪增長？

目前特斯拉FSD軟件每月訂閱費為199美元，理想狀態下，按照特斯拉全球600萬銷量且每個車主都會購買的情況下來計算，FSD這一項收入將達到140億美元。

根據特斯拉歷年的財報數據，FSD目前收入雖然不高，但其毛利率最高達90%，而隨著FSD的不斷迭代，越來越多人使用，未來FSD軟件業務有望成為特斯拉公司的重要收入來源。這也是馬斯克提到的，未來特斯拉的商業模式，可以是車免費送，但公司收入主要靠用戶每月的FSD訂購服務。

基于FSD技術，特斯拉可以運營一支自Robotaxi車隊，這也是“木頭姐”Cathie Wood看漲特斯拉的原因之一，在近期的公開采訪中，木頭姐說，有人認為特斯拉的Robotaxi要到很多年以后才能實現，“但我們認為，鑒于人工智能帶來的突破，Robotaxi的機會即將到來。”

木頭姐認為，Robotaxi業務的毛利率在80%至85%之間，該業務好比軟件即服務。目前電動汽車業務的毛利率在15%到17%之間，而Robotaxi的毛利率應該是在25-35%左右。對比之下，特斯拉電動車業務的利潤率目前是不達標的，尤其是2023年其利潤率下降到9%，這對特斯拉和馬斯克都是非常大的挑戰。

眼下特斯拉戰略重心轉向Robotaxi，很顯然這能夠極大地幫助特斯拉提升收入和利潤率。

按照當初的Master Plan，如果社會上能夠實現完全自動駕駛，車輛本身可以在很多用戶之間共享，能夠提高5倍的汽車使用價值。2030年左右Robotaxi的全球市場規模大概在2萬億，按照特斯拉的規劃，假設2030年其Robotaxi市占率達到20%，按其每單25%的中介服務費，那僅Robotaxi這一項，其年收入將在千億美元，特斯拉也將迎來新一輪的暴漲。

雖然Robotaxi的前景被描繪得很是美好，但現階段在全球各國的法律法規和監管體系下，Robotaxi的大規模應用仍然面臨挑戰。同時，在技術問題上，還有大量邊緣場景導致的自動駕駛的長尾問題也還沒有能夠很好地解決，這些因素都在影響Robotaxi的規模商用進程。

但這并不影響特斯拉面向Robotaxi、在自動駕駛相關方面持續投入，馬斯克在X上發帖說：“實現通用自動駕駛的難度是很大的。僅今年，特斯拉在訓練計算、大數據管道和海量視頻存儲方面的累計投入就將超過 100 億美元。但這跟在路上跑的那些司機在訓練的、價值約 2500 億美元的汽車相比根本不算什么。”

再想想此前馬斯克說的話：實現完全自動駕駛能力對特斯拉至關重要，如果做不到這一點，公司的價值將基本歸零。這可以解釋馬斯克對于完全自動駕駛的執著。Robotaxi若能規模商用落地，不僅是馬斯克吹的牛再一次實現，同時也將是人類自動駕駛發展的大轉折。